旭輝成功發行 2.55 億美元債 -ZAKER新聞

人民網 03-22

3 月 22 日,旭輝控股 ( 00884。HK ) 發布公告稱,將發行 5 年期 2。55 億美元優先票據,票面利率為 6。55%。

據海通證券統計,截至 2 月 22 日,中資地產美元債發行規模達到 193。3 億美元,融資額較 18 年一季度增加 50。84%,而平均融資成本亦由 18 年一季度的 6。50% 上升至 8。22%。

另據了解,本次發行共獲得了 9.5 億美元逾 3.7 倍的超額認購,所得款項凈額將用做現有債務的再融資、企業業務發展及其他一般企業用途。

談及此次發債成功,旭輝集團 CFO 楊欣表示:" 旭輝一貫強調融資要把握窗口期,以前瞻性的思維為企業發展儲備糧草,而非在現金流承壓之際困人自救。此次發債,適逢標普提升旭輝評級,又踩準了年報發布后的窗口期,為旭輝贏得了低成本、長周期的資金,更進一步優化了債務結構。"

3 月 14 日,旭輝發布的 2018 年全年業績數據顯示,在合同銷售額 1520 億同比增長 46%,歸母核心凈利潤 55.36 億元同比增長 36% 的背后,旭輝將凈負債率嚴控在 67% 左右的健康水平,比 2018 年中期下降 5 個百分點,并遠低于觀點指數統計的行業前 30 強平均凈負債水平 110.68%。

同期,旭輝一年內到期的短債占比同比下降 8 個百分點至 17%,現金短債比更高達 3。3 倍,債務結構合理,償債能力優越。此外,旭輝還通過回購可轉換債等一系列操作,有效控制了債務規模和凈負債率。

在不斷提升境外評級的同時,旭輝也在進一步優化境內融資渠道。3 月 21 日,旭輝完成發行一筆 7.52 億元的供應鏈 ABS" 旭日 03A",票面利率僅為 4.48%,也創下了旭輝供應鏈融資利率歷史新低。發行獲逾 3.5 倍超額認購。

楊欣指出,成功境內外發債幫助旭輝進一步拉長平均債務久期,優化債務結構,也預示旭輝融資成本再一次進入下行通道,有效強化旭輝在房地產精細化運營時代的盈利能力。 ( 劉尚文 )

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